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2022年1-5月中國服裝行業經濟運行簡報

作者:四川豪爾泰服飾有限公司 瀏覽: 發表時間:2022-07-25 10:42:13

2022年1-5月中國服裝行業經濟運行簡報

文章來源:中國服裝協會 


5月,隨著國內疫情防控總體向好、企業復工復產穩步推進、產業鏈供應鏈恢復暢通,以及穩增長、促消費等政策措施落實顯效,國內疫情對我國服裝行業造成的階段性影響正在逐步緩解,行業工業增加值恢復正增長,內銷有所改善,出口企穩回升。但是在弱需求、高成本、高庫存的市場形勢下,服裝產量增速放緩,企業效益嚴重承壓,利潤總額自2021年以來首次轉為負增長。面對更趨嚴峻復雜的內外部發展形勢,服裝行業需積極應對全球經濟走弱、地緣政治風險加大、貿易摩擦加劇以及疫情反彈等諸多風險挑戰,把握好發展窗口期和戰略機遇期,持續深化轉型升級,堅持創新驅動協同發展,不斷增強產業鏈供應鏈的安全可控和競爭力,系統推進行業平穩恢復和高質量發展。


  1 服裝行業經濟運行情況 


  服裝生產增速放緩


  隨著***精準統籌疫情防控和各項政策措施加快落地,疫情緩解地區服裝企業生產加速恢復,5月當月服裝行業規模以上企業工業增加值扭轉下跌態勢實現正增長。根據***統計局數據,5月,服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長1.2%,增速比4月回升1.5個百分點;1-5月,我國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長5.1%,增速比1-4月放緩1.1個百分點。服裝產量增速放緩,1-5月,規模以上企業完成服裝產量93.43億件,同比增長0.45%,增速比1-4月放緩5.19個百分點。分品類來看,機織服裝產量為34.66億件,同比增長0.12%;針織服裝產量為58.76億件,同比增長0.64%。


圖1  2022年1-5月服裝行業生產增速情況

數據來源:***統計局


內銷市場明顯改善


  5月,在疫情防控形勢總體向好以及促消費等政策落地顯效的共同作用下,國內市場需求逐步好轉,服裝內銷降幅收窄,實體和線上零售均有所改善。根據***統計局數據,5月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降20.1%,降幅比4月收窄5.5個百分點;1-5月,我國限額以上單位服裝類商品零售額累計3623.3億元,同比下降10.1%,降幅比1-4月繼續擴大2.6個百分點。根據中華全國商業信息中心數據,5月全國重點大型零售企業服裝零售額同比下降29.94%,降幅比4月收窄9.92個百分點。同時,物流通暢程度、運輸效率的不斷提升,對線上消費起到一定的拉動作用。1-5月穿類商品網上零售額同比下降1.6%,降幅比1-4月收窄0.1個百分點。


圖2  2022年1-5月國內市場服裝銷售增速情況

數據來源:***統計局


出口增速大幅提升


隨著穩外貿政策持續加碼以及企業復工復產穩步推進,在國際市場需求穩定恢復、物流堵點逐步打通以及前期積壓訂單加速釋放等因素的有利帶動下,我國服裝出口增速大幅提升,重回兩位數增長空間。根據中國海關數據,5月,服裝及衣著附件出口151.99億美元,同比增長24.9%,增速比4月提升22.5個百分點;1-5月,我國累計完成服裝及衣著附件出口622.16億美元,同比增長10.2%,增速比1-4月提升4個百分點。


圖2 2022年1-5月我國服裝及衣著附件出口情況

數據來源:中國海關

       針、梭織服裝出口明顯提速,防疫物資出口持續大幅下降。根據中國海關數據,1-5月,針織服裝及衣著附件出口金額為324.04億美元,同比增長21.93%,增速比1-4月加快3.11個百分點;機織服裝及衣著附件出口金額為270.12億美元,同比增長17.84%,增速比1-4月加快3.72個百分點;1-5月,塑料和硫化橡膠制手套類產品出口金額16.2億美元,同比下降70.4%,化纖制防護服出口金額4.9億美元,同比下降65.0%。


  我國對美國、歐盟和東盟等主要市場服裝出口增勢強勁,對日本服裝出口降幅有所收窄。根據中國海關數據,1-5月,我國對美國和歐盟服裝出口同比增長12.5%和17.9%,增速分別比1-4月加快4.2和8.6個百分點,合計占我國服裝出口總額的42.8%,拉動我國服裝出口增長6.1個百分點;我國對東盟服裝出口同比增長26.3%,增速比1-4月加快6.6個百分點;我國對日本服裝出口降幅明顯收窄,同比下降7.6%,降幅比1-4月收窄2.8個百分點。同期,我國對一帶一路沿線***和地區以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長,增幅分別為15%和36.1%,分別拉動我國服裝出口增長3.4和1.7個百分點。另外,我國對英國、加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降9.6%、9.2%和34.4%,降幅分別收窄3.2、2.9和1.5個百分點。


  浙江、山東服裝出口增速明顯加快,廣東服裝出口降幅收窄。1-5月,我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口459億美元,同比增長11.8%,占我國服裝出口總額的73.8%,比上年同期提高1.1個百分點。其中,浙江服裝出口金額125.8億美元,同比增長29.1%,比1-4月加快2.8個百分點;廣東服裝出口同比下降1.9%,降幅比1-4月收窄1.3個百分點;山東省服裝出口同比增長21.7%,增速比1-4月加快7.4個百分點;江蘇和福建服裝出口保持平穩增長,同比分別為9.1%和4.2%。中西部省份服裝出口分化趨勢明顯,新疆、江西、湖南、遼寧和四川省服裝出口持續迅猛增長,其中新疆、湖南和四川的出口增幅高達87.3%、69.7%和211.7%,而河北和湖北省服裝出口持續大幅回落,降幅分別為57.2%和33.5%,安徽省服裝出口同比下降4.6%。

行業利潤轉為負增長


  在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等經營壓力交織疊加的復雜形勢下,我國服裝企業效益修復嚴重承壓,加之受上年同期較高基數影響,利潤總額轉為負增長。根據***統計局數據,1-5月,我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13053家,實現營業收入5611.10億元,同比增長6.13%,增速比1-4月放緩1.97個百分點;利潤總額232.93億元,同比下降4.57%,增速比1-4月下滑6.44個百分點。企業運營效率持續放緩,盈利能力加速下滑。1-5月,服裝行業規模以上企業產成品周轉率為11.89次/年,同比下降4.87%;營業成本同比增長6.92%,高于營業收入增速0.79個百分點,每百元營業收入含成本85.73元,比2021年同期增加0.63元;規模以上服裝企業營業收入利潤率為4.15%,比2021年同期下降0.47個百分點,下降幅度比1-4月擴大0.17個百分點。

表1  2022年1-5月服裝行業主要效益指標情況

數據來源:***統計局

投資保持較快增長


  在***穩增長、助企紓困等各項稅收優惠、融資支持政策加碼發力的帶動下,服裝企業持續深化轉型升級,積極擴大技術改造升級、智能制造以及區域布局調整等領域的有效投資,以及受上年同期低基數因素影響,我國服裝行業投資實現較快的反彈式增長,增速逐月回落。根據***統計局數據,1-5月,我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長32.7%,增速比2021年同期提升24.4個百分點,比1-4月回落3.6個百分點。


圖4  2022年1-5月服裝行業固定資產投資增速情況


數據來源:***統計局

服裝行業發展特點

      受4月疫情影響,企業遭遇停工停產重創,交通運輸嚴重受阻,企業積壓了大量訂單。隨著5月疫情得到有效控制,物流運輸和供應鏈逐漸打通和修復,企業開工率快速回升,同時得益于***和地方推出的一系列減稅降費、助企紓困政策措施,企業復工復產有序推進,之前因疫情積壓的訂單開始加快生產和交付趕工。


  隨著國內疫情防控總體向好,生產生活秩序有序恢復,消費市場活力逐步回升。北京、廣州、深圳以及浙江等地陸續制定出臺促進消費持續恢復的措施,通過發放消費券或補貼的形式,在推動消費穩步恢復增長方面獲得市場積極反應。一年一度的“618”年中大促,也帶動了一輪消費熱潮,這將十分有利于下半年的消費復蘇。


國際市場需求持續復蘇

助推服裝出口穩定增長


  今年以來,隨著海外疫情控制普遍放松,國外主要市場對服裝的需求持續回暖。5月份,美國服裝服飾 (含鞋類)零售額為263.2億美元,同比增長6.1%;英國紡織品、服裝和鞋類產品銷售41.4億英鎊(約50.7億美元),同比增長16.3%。國外市場需求的復蘇拉動了我國服裝出口穩定增長。同時,***發布《關于推動外貿保穩提質的意見》等一系列穩外貿政策,為出口營造良好條件。5月份以來,隨著物流運輸和供應鏈的逐漸暢通,外貿企業生產恢復,前期積壓外貿訂單釋放,出口呈現出恢復性增長的態勢。但也要看到,全球經濟發展面臨的下行壓力巨大。6月,世界銀行下調2022年全球經濟增長預期至2.9%,世界經濟衰退將導致外需收縮。另外,美國實施的涉疆棉花產品進口禁令,以及東南亞和南亞***服裝產業鏈的持續恢復,也使我國服裝行業出口面臨較大競爭壓力和不穩定因素。


新一輪服裝產業轉型升級成效明顯


  面對疫情影響,各地政府加快服裝產業結構調整,推動產業數字化智能化轉型升級,發展成效顯著。江西于都,堅持把紡織服裝作為首位產業來抓,順應數字經濟新發展形勢,推進紡織服裝產業由傳統加工向數字化、網絡化、智能化轉型升級,有效實現了服裝產業“裂變式”發展。浙江臨平,通過組建浙江省服裝產業創新服務綜合體,搭建“時尚E家”應用場景,完成中小微傳統服裝加工企業的數字化改造,實現從低小散作坊的“各自為戰”走向數字化園區的“抱團發展”。中山沙溪,搶抓直播電商風口機遇,鼓勵服裝企業通過直播電商拓展營銷渠道,推動傳統服裝產業轉型升級,全力培育經濟增長新動能。持續推進產業轉型升級,不斷激發產業內生動力和新動能,不僅有助于企業對沖疫情的不利影響和經濟下行壓力,而且是企業應對挑戰、實現高質量發展的必然途徑。



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